Ser el mejor por tres años consecutivos: un modelo de éxito en gestión de patrimonio
Ser la Mejor Entidad de Banca Privada de España es un reto al alcance de muy pocos. Serlo durante los últimos tres años, una proeza. La revista británica Euromoney no solo reconoce la labor de CaixaBank en este sentido, sino que son hasta tres los galardones que ha otorgado a la entidad, extendiendo y reconociendo su trabajo también en Altos Patrimonios y Family Offices. Estos galardones se suman a los cuatro obtenidos por BPI, filial de CaixaBank en Portugal, mostrando un palmarés de este año para el Grupo CaixaBank con siete distinciones en la última edición de los Global Private Banking Awards, que representan su máximo histórico.
Los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. Esta edición, en la que CaixaBank ha recibido el máximo galardón nacional por tercer año consecutivo, consolidan a la entidad española en una trayectoria de más de 20 años buscando la excelencia para sus clientes, y fortaleciendo su imagen como referente en España y Portugal con un modelo basado en el asesoramiento y acompañamiento de los clientes a través de una amplia gama de productos y servicios exclusivos e innovadores que responden a sus necesidades en todo momento.
“Estos premios son un reconocimiento a una larga trayectoria de éxito y a un modelo de banca privada único en España”, comenta Belén Martín, directora de Banca Privada de CaixaBank. “Estos reconocimientos son realidad gracias al compromiso y profesionalidad de todo nuestro equipo, y los queremos dedicar a todos nuestros clientes, que nos ayudan a seguir mejorando día a día”.
Un asesoramiento independiente
CaixaBank Banca Privada es líder en España en asesoramiento independiente, lo que le ha hecho merecedora del galardón a la Mejor Entidad de Banca Privada en España para grandes patrimonios 2025. Dentro del área del asesoramiento independiente de la entidad se engloban dos segmentos: Independent Advisory, dirigida a clientes con entre uno y cuatro millones de euros de patrimonio, y Wealth, dirigida a clientes con más de cuatro millones de patrimonio.
El pasado mes de febrero, el servicio Independent Advisory de CaixaBank alcanzó los 20.000 millones de euros gestionados, lo que supone un incremento del 43% respecto a enero del pasado año 2024, y consolida a la entidad como líder y referente en el asesoramiento independiente en nuestro país. La nueva área de Asesoramiento Independiente de la entidad contaba con más de 47.000 millones de euros en patrimonio gestionado al cierre de 2024.
La tecnología es la gran aliada en la gestión de inversiones para el colectivo de altos patrimonios. La nueva plataforma de CaixaBank Banca Privada, Global Portfolio Strategy (GPS), integra la tecnología de Aladdin Wealth de BlackRock y permite a los gestores de CaixaBank ofrecer, sin coste añadido para sus clientes de asesoramiento independiente, un nuevo servicio de asesoramiento que combina la agilidad en la construcción de carteras con la máxima personalización, generando una experiencia de asesoramiento más avanzada.
Otro de los premios conseguidos por CaixaBank en este año en curso es el de Mejor Entidad de Banca Privada para servicios de family office, siendo este el segundo año consecutivo en lograrlo. Euromoney reconoce así la innovación y excelencia de la filial OpenWealth, que supera los 8.000 millones de euros en activos bajo supervisióny es no solo la mayor consultora patrimonial para clientes UHNW, sino también el mayor servicio de multifamily office de España, con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga.
CaixaBank fue pionera en el lanzamiento de este servicio en Europa, una oferta 100% independiente y con cobro explícito que se ofrece a personas con muy altos patrimonios, con independencia de si son o no clientes de la entidad y de dónde tengan éstos depositado el patrimonio, pudiendo ser en entidades diferentes.
Un servicio privado y global
Con un equipo formado por más de 1.200 gestores especializados acreditados, que tienen una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Wealth, CaixaBank asegura un trato cercano para sus clientes que le ha llevado a ser referente en banca a nivel europeo, una propuesta de valor que ofrece distintos modelos de servicio adaptados a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global —dependiente o independiente—, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.
